您的客户多是通过何种渠道了解瑞诚及产品的？
- 朋友、家人介绍
- 通过线上及线下广告得知
- 通过理财经理推荐
- 自主查询相关行业信息得知
- 其他
您的客户对理财的了解程度多为？
- 本来不了解但是有兴趣想了解
- 有一定的了解
- 精通而且有投资了解
您的客户投资的主要目标及目的是？
- 无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金
- 为了积累资金，将回报作为消费资金（如结婚、买房等）
- 用于孩子的教育费用支持
- 用于以后的医疗及养老支出
- 其他
您的客户多将收入中多大比例用于购买理财产品？
- 10%以下
- 10%-20%
- 20%-50%
- 50%以上
- 不清楚
您的客户面临选择我公司的基金产品时，考虑最多的是？
- 产品的信誉
- 产品的服务
- 我公司的信誉度
- 产品的收益及安全性
- 周围人的选择
- 其他
如果您的客户最终没有选择购买理财产品，理由多为？
- 对理财产品缺乏了解
- 我公司的理财产品缺乏吸引力
- 认为我公司的可信度低
- 受于资金面的问题
- 其他
您的客户多对一下哪种增值服务比较感兴趣？
- 私人专属理财咨询服务
- 私人健康安排
- 私享系列名家讲座
- 高尔夫系列活动
- 文艺时尚活动
- 子女教育定制
- 礼品、纪念品赠送
您的客户在选择产品所属公司时，最常考虑以下哪些因素？
- 产品丰富多彩、收益高
- 产品安全性及稳定度高
- 理财人员服务态度好，效率高
- 公司在行业内信誉好
- 地理位置好，交通方便